Glencore a fixé à 530 pence par action le prix de son entrée en Bourse à Londres et à 66,53 dollars de Hong Kong dans l'ex-colonie britannique. L'opération, qui a permis de lever 10 milliards de dollars (8,8 milliards de francs), valorise le géant zougois des matières premières à 59,2 milliards de dollars.
Dans un communiqué publié hier, le groupe établi à Baar a précisé avoir placé "avec succès" auprès d'investisseurs institutionnels et privés un total de plus de 6,92 milliards d'actions ordinaires, soit 16,4% de son capital-actions. Le placement simultané à Londres comme marché principal et Hong Kong en tant que place de négoce secondaire a constitué une première mondiale.
En tenant compte de l'option de surallocation de 10%, l'entrée en Bourse de la multinationale zougoise devrait se monter à 11 milliards de dollars. Il s'agit d'un montant record sur la place de Londres, supérieur aux 10,6 milliards de...